Hacia el País de las Olas

El equipo de Sasuke tiene la misión de escoltar al constructor Tazuna a su obra para poder terminar el puente que uniría el País de las Olas con el continente, la misión revela ser más peligrosa de lo que parecía y pronto son atacados por varios ninjas, Sasuke demuestra ser realmente hábil al enfrentarse a ellos y facilitar la victoria de Kakashi mientras Naruto se sobrecoge. Posteriormente son atacados por Zabuza Momochi, nuevamente Sasuke y Naruto deben ayudar a su maestro y con una hábil estrategia por parte del segundo, logran liberarlo de la prisión de agua a la que lo sometía el poderoso ninja. Kakashi derrota a Zabuza gracias a su Sharingan pero este desaparece gracias a una treta de su compañero Haku.

Kakashi debe descansar por el desgaste de su sharingan y su equipo debe entrenar en casa de Tazuna para dominar su chakra y hacer frente a Zabuza, que unos días después vuelve para enfrentarse a Kakashi junto a Haku, que se ocupa de Naruto y Sasuke mientras Sakura cubre a Tazuna.

Sasuke demuestra un gran dominio del ninjutsu, enfrentándose a Haku , y así por fin despertar su sharingan, aunque éste no estaba desarrollado. Tuvo gran importancia en la pelea del puente, ya que ahí se devastó hasta un punto en que peleó codo a codo con Naruto y se puso frente a él para recibir el ataque de Haku el cuál lo deja inconsciente y Naruto, creyendo que esta muerto libera el poder de Kyubi, derrotando a Haku. Kakashi también derrota a Zabuza y se dispone a rematarlo con el Chidori, pero Haku se interpone, Zabuza finalmente se sacrifica matando a su antiguo valedor, Gatou. Tazuna termina el puente y Sasuke se recupera, todos vuelven a Konoha.